Pour retrouver les actions créées et votre calendrier d’actions dans votre CRM, vous pouvez vous rendre dans le module Tâches & Calendrier dédié.

Pour retrouver les actions par type, il vous suffit de cliquer sur le filtre du type d’action.

Pour créer une nouvelle action, cliquez sur « Créer un nouvel évènement ».

Vous pouvez renseigner les informations pour créer une action/tâche. Si vous l’associez à un contact existant ou un prospect, cette dernière va s’enregistrer sur la fiche contact et dans l’interface prospect.