Dans la page prospect, les contacts peuvent créés manuellement ou automatiquement de même qu’une opportunité.
Cette dernière peut être affectée manuellement ou automatiquement à un(e) commercial(e).
Elle portera le nom du commercial et figurera dans la page prospect et dans la fiche contact.
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Changement d’affectation
Si vous souhaitez modifier l’affectation de l’opportunité à un(e) autre commercial(e), deux chemins sont possibles.
Depuis la page prospect, vous pouvez cliquer sur l’opportunité et cliquer sur le crayon.
Une pop-up va s’ouvrir et vous pouvez changer le nom du commercial dans le menu déroulant puis sauvegarder.
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Pour rappel, vous pouvez créer une opportunité et l’affecter de la fiche contact. Cet accès rapide vous permet d’agir efficacement sur le traitement de l’opportunité.
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