Dans la page prospect, les contacts peuvent créés manuellement ou automatiquement de même qu’une opportunité.
Cette dernière peut être affectée manuellement ou automatiquement à un(e) commercial(e).
Elle portera le nom du commercial et figurera dans la page prospect et dans la fiche contact.

Changement d’affectation

Si vous souhaitez modifier l’affectation de l’opportunité à un(e) autre commercial(e), deux chemins sont possibles.

Depuis la page prospect, vous pouvez cliquer sur l’opportunité et cliquer sur le crayon.

Une pop-up va s’ouvrir et vous pouvez changer le nom du commercial dans le menu déroulant puis sauvegarder.

Pour rappel, vous pouvez créer une opportunité et l’affecter de la fiche contact. Cet accès rapide vous permet d’agir efficacement sur le traitement de l’opportunité.